El Santander inicia los trámites para sacar a Bolsa su filial de consumo en EEUU

05/07/2013 | Europa Press – Europa Press Español

El Banco Santander ha confirmado este viernes que ha iniciado ante la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC) los trámites de autorización para sacar a Bolsa su filial de consumo en Estados Unidos, Santander Consumer USA (SCUSA).

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco que preside Emilio Botín ha precisado que, además de pedir autorización para la cotización de los títulos de esta filial, se ha solicitado autorización para realizar una oferta pública de acciones (OPA).

La entidad ha recordado que, por tanto, no se podrán ofrecer acciones al público hasta que el supervisor estadounidense dé su aprobación.

Asimismo, el Santander ha subrayado que el inicio de estos trámites ante la SEC no supone que se haya tomado una decisión sobre la realización de la admisión a cotización o de la oferta pública, “por lo que tampoco está determinada la fecha en que se llevarían a cabo ni el número de acciones que podrían venderse en su caso”.

La entidad cuenta con una participación del 65% en SCUSA, mientras que el 25% y 10% restantes pertenecen a Sponsor Auto Finance Holdings Series (participada por los fondos Warburg Pincus, Kohlberg Kravis Roberts y Centerbridge Partners) y Dundon DFS, respectivamente.

Banco Santander begins the process of taking their U.S. subsidiary public

07/05/2013 | Europa Press – Europa Press English

Banco Santander confirmed on Friday that it has begun the authorization process with the Securities and Exchange Commission (SEC) to take their consumer subsidiary in the U.S. public, called Santander Consumer USA (SCUSA).

In an announcement made to the Spanish Securities Market Commission (CNMV), the bank led by Emilio Botín specified that, aside from the authorization to publicly trade its stock, an authorization to make an initial public offering (IPO) was also requested.

However, the banking entity clarified that it will not publicly offer shares until the U.S. market supervisor has given its approval.

Also, the Banco Santander emphasized that the initiation of the these procedures with the SEC does not mean it had made any decisions about shares prices or when to make the IPO, “for which there is no fixed date when it would happen nor is the number of shares that could be sold determined.”

The bank has 65% ownership over SCUSA, while the other 25% and 10% of the ownership is held by Sponsor Auto Finance Holdings Series (owned in part by the investment funds Warburg Pincus, Kohlberg Kravis Roberts and Centerbridge Partners) and Dundon DFS, respectively.

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