Telefónica vende toda su autocartera, valorada en más de mil millones

25/03/2013 | Europa Press – Europa Press Español Español

Telefónica ha dado mandato a Goldman Sachs International para que realice una colocación acelerada en el mercado del 1,979% de capital social propio que mantiene en autocartera, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La firma posee actualmente 90.067.896 acciones propias que, a precios actuales de cotización, tiene una valoración total de 1.012 millones de euros. En concreto, los títulos de Telefónica cerraron la jornada bursátil este lunes a un precio de 11,24 euros por acción, tras caer un 1,71% durante la sesión.

La multinacional española ha indicado que el número de acciones transmitidas y el precio de venta de las mismas se darán a conocer una vez concluido el período de la demanda, cuya duración no superará el día.

El grupo presidido por César Alierta se suma así a otras empresas españolas como Repsol, Sacyr, Sabadell, Bankinter o Amadeus, o a la operadora danesa de telecomunicaciones TDC, que han recurrido a la colocación acelerada de acciones en el último ejercicio.

La operación, que se enmarca dentro de la estrategia de Telefónica para reducir su deuda, permitirá a la compañía aproximarse al objetivo de situar la deuda neta por debajo de los 47.000 millones de euros en 2013, tal como informó la compañía al mercado en la publicación de resultados de cierre de 2012. Según los datos comunicados por el grupo, la deuda de Telefónica a cierre de 2012 ascendía a unos 51.250 millones de euros.

En línea con el objetivo de mejorar su perfil financiero, Telefónica anunció el pasado viernes la permuta de bonos por 605 millones de euros con fecha de vencimiento de 2021 así como la compra de 204 millones de libras (239 millones de euros) a los tenedores de bonos de una emisión realizada en libras.

Del mismo, en lo que va de año, Telefónica ha anunciado dos emisiones de deuda. En concreto, el pasado 14 de marzo cerró una emisión por 1.000 millones de euros, con vencimiento a ocho años y un cupón anual de 3,961%, y a principios de 2013 emitió deuda por 1.500 millones de euros a 10 años con un cupón del 4%.

 

Telefónica sells all its treasury shares, valued over 1 billion euros

25/03/2013 | Europa Press – Europa Press English

Telefónica has told Goldman Sachs International to place an accelerated bookbuilding offer of the 1.979% in equity capital it keeps in treasury shares, according to the information provided by the company to the Spanish National Securities Market Commission (CNMV).

The firm currently possess 90,067,896 reacquired shares that, at current prices, have a value of 1.012 billion euros. More specifically, Telefónica´s shares closed at 11.24 euros/share after trading on Monday, which fell 1.71% during the session.

The Spanish multinational has said that the number of shares available and their sale price will be confirmed once the demand has been seen, which won´t be longer than one day.

The company run by César Alierta follows suit with other Spanish companies like Repsol, Sacyr, Banco Sabadell, Bankinter, Amadeus or the Danish telecom operator TDC that have carried out accelerated bookbuildings in the last year.

The transaction, which plays into Telefónica´s strategy to reduce its debt, will allow the company to get closer to its objective of lowering it net debt to 47 billion euros in 2013, just as the company had declared when it published its results at the end of 2012. According to the company´s data, Telefónica´s debt at the end of 2012 was up to 51.25 billion euros.

In order to improve its financial profile, Telefónica announced last Friday it would perform a swap of 605 million euros of bonds maturing in 2021 (for bonds maturing earlier) and would buy 204 million sterling pounds (239 million euros) from bondholders from a previous issuance in made in pounds.

Similarly, within the last year, Telefónica has announced two debt issuances. Firstly, on March 14th, it closed an issuance of 1 billion euros, with maturity in eight years at an annual interest rate of 3.961% and, secondly, at the beginning of 2013, the company issued 1.5 billion euros in debt with maturity in 10 years at 4% annual interest.

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