Pescanova nombra asesor financiero y comienza el proceso de renegociación de su deuda

06/03/2013 | Europa Press – Europa Press Español

Pescanova ha designado al banco de inversión estadounidense Houlihan Lokey como asesor financiero y ha puesto en marcha el proceso de renegociación de su deuda financiera, tras solicitar la pasada semana el preconcurso de acreedores, informó el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La firma, que cuenta con un pasivo de 1.500 millones, debía afrontar este año el vencimiento de deuda por un importe de 203,36 millones de euros (con entidades de crédito, obligaciones y deudas no comerciales).

Entre las posibles soluciones que la veintena de entidades financieras acreedoras barajan, figura una ampliación de capital que dé entrada o mayor peso accionarial a un socio industrial.

En este sentido, la cervecera Damm se ha mostrado convencida de que Pescanova podrá solventar la situación coyuntural por la que atraviesa, al tiempo que no ha planteado un mayor peso en la firma gallega, en la que posee un 6,183% del capital, según señalaron a Europa Press en fuentes de la compañía catalana.

“Seguimos apoyando a la compañía desde el consejo porque estamos convencidos de que Pescanova solventará esta situación coyuntural que tiene actualmente por la gran calidad de sus activos y el buen funcionamiento de todos sus negocios“, añadieron las mismas fuentes.

Por su parte, Banco Sabadell, el máximo acreedor de Pescanova, con más de 200 millones de euros, se ha comprometido a poner “todo el empeño” para que la situación se resuelva “lo antes posible” y se ha mostrado dispuesto a renegociar la deuda de la multinacional gallega.

Fuentes de la entidad indicaron a Europa Press que ya tuvieron lugar los primeros contactos con la empresa y que, de hecho, se ha producido ya un encuentro entre responsables del banco y de otro de los mayores acreedores con directivos de Pescanova.

Pescanova solicitó el pasado viernes en los juzgados de Pontevedra acogerse al preconcurso de acreedores, que le da cuatro meses para renegociar su deuda.

Otros acreedores, como Novagalicia Banco y el Banco Pastor, ahora integrado en el Banco Popular, se han mostrado dispuestos a facilitar la renegociación de la deuda de la multinacional gallega porque confían en la “viabilidad de la empresa” y han expresado su “voluntad de apoyo” para que supere la situación de preconcurso de acreedores.

Pescanova names its financial advisor and begins the process of debt renegotiation

03/06/2013 | Europa Press – Europa Press English

Pescanova has informed the Spanish stock market regulator (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) that it has designated the American investment bank Houlihan Lokey as its financial advisor and has started the process of renegotiating its financial debt after requesting pre-bankruptcy proceedings last week.

The company, with 1.5 billion euros of debt, needs to pay off debt maturities (bonds and non-commercial debt) of 203.36 million euros this year (to credit institutions).

Among the possible solutions that the 20-odd financial institutions are mulling over is a seasoned equity offering (capital increase) that provides a way to open the company to new shareholders or increase the weight of current industrial shareholders.

In this sense, the brewery Damm appears convinced that Pescanova will be able to resolve its current problems while at the same time has made no mention of increasing its stake in the Galician company, already owning 6.183% of its capital, according to statements made by the Catalonian company to Europa Press.

“We still support the company from the directive committee because we are convinced that Pescanova will resolve this current situation they´re in because of the high quality of their assets and the correct functioning of all of their businesses”, the same sources added.

Banco Sabadell, the largest creditor of Pescanova with 200 million euros, has promised on its own behalf to “work very hard” so that the situation is resolved “as soon as possible” and appeared to be ready to renegotiate the debt of the Galician multinational.

Sources from the bank indicated to Europa Press that the first contact with the company had already been made and, in fact, there already was a meeting between the directors of Sabadell and another bank with the directors of Pescanova.

Last Friday Pescanova requested pre-bankruptcy proceedings in the Pontevedra courts, which gives it four months to renegotiate its debt.

Other creditors, such as Novagalicia Banco and Banco Pastor, now a part of Banco Popular, appear to be ready to facilitate the renegotiation of the debt of the Galician multinational because they are confident in the “viability of the company” and has expressed its “willingness to help” so that it can get past these bankruptcy proceedings.

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